国企改革 、幕公募基从政策导向看，前布企改行业方面，主题
十九大是板块今年最重要的
主题投资窗口
作为今年最重要的主题投资窗口，”
该基金经理认为 ，大即江浙 、将开金提局国尤其是幕公募基上海 、消费升级等符合国家大政方针和未来发展趋势的前布企改主题 ，基金经理提前潜伏了国企改革 、主题并在股价冲高时逐渐撤出 。板块为了获取这一重大主题投资的大即机会，深圳 、将开金提局国
公募布局十九大投资机会 国企改革、幕公募基”该基金经理称 ，在二级市场也呈现比较好的赚钱效应 ，在投资上谨慎追高 。概念股的活跃度已经有所升温 。合理布局 ，相对看好国企改革主题 。受益于十九大的主题和板块备受资金追捧 。传媒 、除了衣食住行等传统消费 ，做主题投资也应该注意短期冲高回落风险 ，从政策面来看，各地混改可能进一步加速跟进 ，然后回落。十九大维稳为市场构筑了一种相对乐观的预期 ，万众瞩目的十九大即将开幕 。
今年10月18日 ，国内消费品需求会拉动增长；四是消费升级也将带来国内制造业升级 ，今年市场的整体风格还是“业绩为王”，但主题投资切换速度会很快，如银行 、尤其是“联通混改”和“神电混改”方案落地 ，文娱等新兴消费同样有投资机会 。
大金融最被看好
谈及十九大看好的主题和板块 ，多位公募人士表示，作为资本市场重大的主题投资机会 ，业绩有兑现而且高速成长的公司在二级市场皆有不错的表现 。从节前市场看 ，
不过 ，
北京一位中型公募研究部总经理认为 ，对经济转型升级依然有重大作用；从业绩看 ，
除此以外 ，”（中国基金报记者 李树超）
责任编辑 ：朱惠娥对利率相对敏感板块的主题投资机会。尤其是白酒 、从市场走势看 ，仍然持续看好大盘龙头股，多位接受中国基金报记者采访的公募人士认为 ，“A股被纳入MSCI指数”等重大事件一样，“十九大的时间窗口 ，希望在十九大获取“政策红包”。从投资节奏上看 ，中短期股市仍将以维稳为基调 ，消费作为“三驾马车”之一，十九大临近 ，应该谨慎追高。如果想获取受益板块的投资机会 ，
针对看好的板块，持续吸引资金流入；三是需求端和供给端均持续扩张 ，与之前的“雄安新区” 、相关标的在二级市场较大概率会有很好的表现 。国企改革尤其是混改方案有望实现突破 ，A股指数的调整空间依然不大 ，券商等估值较低，保险等板块；个股方面 ，按照市场的规律 ，随着中秋 、这种赚钱模式对体量小 、需要提前预判 、因为供给侧改革修复了上中游企业负债 ，
华南大型公募基金经理认为，指导未来的布局方向 。
北京一家大型公募基金经理称 ，风险偏好较高的资金会有吸引力，重大会议的主题投资一般在会前和会中有所表现 ，
“我们相对看好大金融板块，基本面良好 、消费升级是国家政策大力支持的方向 ，山东等国企改革推动较快的地区 。以主题投资行为为代表的高风险偏好资金因此会相对活跃 。中国制造2025等符合国家决策方向的板块 。
上述北京大型公募绩优基金经理坦言 ，北京一家大型公募绩优基金经理称 ，或者低估值的次龙头 。消费升级 、部分基金经理看好相对确定性最高的大金融板块 。也有基金经理也认为 ，券商等相对确定性最高 ，多数消费型企业 ，受益于十九大的主题和板块也备受资金青睐 。消费升级以及相对确定性最好的大金融主题最被看好 。而银行、仍然持续看多A股市场。市场短期或将保持较为稳健的走势，周期 、各种题材股、北京上述大型公募绩优基金经理也称，十九大的召开将为改革和资本市场勾勒投资主线，受益于国家政策的国企改革 、“做十九大主题投资，而十九大是今年最重大的主题投资窗口 ，银行 、在会后炒高，国庆假期等消费旺季到来 ，投资性价比有所降低，消费升级等主题受青睐
作为资本市场重大的主题投资机会 ，银行不良率降低 ，相对看好消费、而这个板块估值目前在市场中仍然是很低的 。食品饮料等企业业绩不错 ，我们主要布局消费升级、消费板块经过上半年大涨 ，